数据调研 | 美国智能音箱用户画像调研

2017年是智能音箱的丰收年，研究公司Canalys预计全球将在2018年销售5630万台智能音箱，美国在全球市场大概会占据68.2%的市场份额，而中国大概会销售440万台，会占据7.8%的市场份额成为全球第二大智能音箱市场，这个数据对于中国市场有低估现象。但不可否认，智能音箱已经成为全球增长最快的消费级硬件，2017年的全球销售额几乎超过所有研究机构的预期，2018年语音支付将成为智能音箱角逐的焦点。要知道在2017年初，大家还在过热讨论AR、VR的快速落地，但目前依然是小众产品。

预计2022年，全球智能音箱市场销售总额会达到480亿美元，而2016年的仅9亿9100万美元，其中2019年估计达到26亿美元，年复合增长率30.45%，仅亚马逊Echo在2017年全球的出货量就达到了2200万台。Wi-Fi音箱在几年前的销量一直不前，但是智能语音与AI的力量带来巨大推动，未来五年，所有的Wi-Fi音箱将都是智能音箱。

截止2017年底，全美目前大概有3900万台智能音箱，去年一年增加了128%。如果加上儿童用的智能音箱，智能音箱总量已经达到5000万台。

2017年12月美国智能音箱份额中Echo占据绝对优势，但是已经跌破70%，Google Home反而升至25%，多年坚持硬件落地的谷歌，已经嗅到AI助力下的新一波风口，所以在2018年CES展上疯狂高调献身，遍地的Google广告，超级大的展台，高逼格的展示。2016年Google Home发布两个月的时间里抢占了6.7%的市场，因为2017年Mini产品的推出，Google在去年第四季度，平均每秒卖1台多智能音箱，仅一个季度就出货700万台。

2017年6月，同时拥有2台设备的美国用户是8%。

2018年—2022年，随着人工智能的成熟，美国智能音箱Alexa的份额会逐渐被Google占据。

目前全美大概有16%的十八岁以上成年人拥有智能音箱，11%的人拥有亚马逊Alexa设备，4%的人拥有Google Assistant设备。43%的Google Home用户都拥有Alexa设备，但是只有10%的Alexa用户拥有Google设备。无论是低价的亚马逊Dot还是低价的谷歌Mini，都给市场带来一波强有力的冲击。

22%的美国人会在智能音箱上购物，其中的购物习惯分析很有意思，31%的人习惯先用语音搜索加入购物车，然后再用手机或电脑在购物车里浏览，29%的人用智能音箱查询商品，22%的人重复购买先前买过的东西，还有22%的人会购买从来没有买过的东西。这些购物习惯的养成超过整体行业预期，我们可以称这种现象为“语音经济”或“语音电子商务”。

对于网上购物而言，智能语音成为新的渠道，像谷歌通过语音与谷歌速递打通，同时与Walmart还有Target两大零售巨头合作。去年9月开始，通过Google Assistant语音助手就可以直接购买Walmart和Target销售的商品。用户通过智能音箱，快速建立语音购物界面，也为企业品牌与零售业务打开新的渠道，随着智能音箱受众规模扩大，语音交易时代全面来临。

买买买！但是到底语音购物哪些品类的产品呢？排在首位的是家居用品，依次是电子产品、健康美容、宠物食品、杂货、花园产品、婴儿用品。

用过Youtube看视频的读者都知道，谷歌强大的实时同声传译与字幕显示能够覆盖多国语言，目前通过Goolge Assistant可支持8种语言，年底将支持30种语言，谷歌的全球语言优势将在全球推广中发挥重大作用，同时automated speech recognition (ASR) and natural language understanding (NLU)也都是谷歌的强项。而竞争对手亚马逊很难同时提供30种语言并服务全球95%的人群，两者都存在在全球推广中受到本地竞争对手的排挤。

对于Apple HomePod 2018年的销量，大多数人估计是400万台左右，也有机构估计700万台，如果按照400万台计算，全年的市场份额应该在10%左右。如果Airplay2支持Sonos One，购买便宜150美金且音质相当的Sonos One何乐而不为？

在一个家庭中，往往在家人相聚一堂的时候，使用智能音箱的频率会增加。53%的人说，在身边有家人的时候，会使用智能音箱，39%的人这种场景下，说偶尔会使用。除此之外，超过50%的用户在次月的使用频率高于上一个月。65%的消费者认为，已经离不开没有智能音箱的生活，智能音箱正在改变与养成新的习惯。

与家人和朋友一起用智能音箱，最多的功能是听音乐，依次还有回答常识问题、问天气、说笑话、听网络收音机、听新闻、设置计时器/闹钟、控制智能家居设备、问时间、问比赛比分、玩游戏等等。

目前Alexa的技能是25000项，Google Home的技能虽然只有2000项，去年10月1日-12月日之间技能增长速度打造114%，4个月增长221%，8个月技能增长10倍，更新速度不亚于Alexa，目前依然以500项每月的速度增长中。另外，并不是技能多就很优质，体验感才是命门所在，谷歌的AI交互是最强的，而且支持深度对话。

Google Assistant的技能类别中，游戏与娱乐方面的占比最高，占到27.4%，跟Alexa类似，Alexa大概是25.2%。教育/参考书占据9.3%，智能家居控制占据9.2%，但Alexa相比是14.5%与3.2%，Alexa对于智能家居方面的技能明显落后于Google的重视程度。自去年8月份以来，本地应用增长幅度最快，从7个增长到57个，增长幅度高达714%。购物技能增长500%，从10个增长到66个。增长最慢的是新闻和杂志技能，四个月只增长46%，反应出智能音箱支持流媒体的局限性。而地位增长最快的是社交与沟通，短短两个月从11th升至7th。

Alexa的技能在过去一年里的增长率是300%，但是增长率一直在下降，截止到去年12月1日，精确到24385项技能。在九月、十月和十一月期间，Alexa的技能增长分别为8%、6.6%和5.5%。在同一个月，新增加的Alexa技能总数分别为1601, 1437和1266。25000项技能虽然很多，但是对于用户而言实用的又有多少?

对比1年来Alexa技能的变化，上市的各过度变化都很快。2018年，Alexa的技能增加将着重在三个点：游戏、媒体和品牌，其中品牌是帮助各品牌建立语音新渠道。

2017年整个假日中，7%的美国人收到了智能音箱，其中4%的人是第一台智能音箱。

人的时间是有限的，智能音箱挤压了哪些时间？39%的人说替代了传统收音机、34%表示替代智能手机、30%表示替代电视、27%的人表示替代平板、26%的表示替代电脑、23%的人表示出版物、17%的人表示替代了传统多房间音乐等等。

71%的用户拥有了智能音箱后更爱听音频了，其中28%的人更偏爱播客节目，23%的用户更爱听新闻和演讲。

整个用户的使用功能时间表，早上5点到9点最多是交通、天气和新闻，早上9点到下午3点依次是使用登陆Alexa设备、添加事项到日程表、添加购物清单，下午5点到7点是找饭馆/商业街、问菜谱、叫外卖，7点到9点是游戏、发信息、儿童故事，晚上9点到午夜是控制智能家居设备、音频书籍和计时器/闹钟。

64%的智能音箱用户都希望能将智能语音技术应用到汽车上。

对语音的应用，用户最想在汽车中使用，此外还有手机、电视、办公室等地方。

如果只有一台智能音箱，一般你会把智能音箱放在家里的哪间屋？52%的美国人会放在客厅和书房中，21%会放在厨房使用，19%在主卧，4%在其他卧室，2%的人用在家庭办公室。

对于智能家居的控制而言，美国人的频率有多高，调查表明31%的智能音箱用户都在一周内使用过智能家居控制。

既然谈到智能家居控制，对于控制的场景分布如何？客厅当之无愧占据受控首位，其次是厨房和主卧。

对于智能家居的控制时间，早晨与傍晚是最高峰。

喜讯是38%的用户都将准备购买智能家居设备，对于已经对接智能音箱的智能家居企业，是一道福音。对于智能音箱本身的变现方式有很多，2018年，我们可能会看到谨慎的广告、内容订阅包、高级会员、企业解决方案等变现方式。2018年，谷歌和亚马逊依然会在美国领先群雄，但是在中国不会Win！因为两家都没有在中国落地，且国内市场增长幅度最快的天猫精灵、小爱同学、叮咚音箱等智能音箱，在不断吃下空白的市场份额。谷歌和亚马逊进入中国之时，将会面临成熟的市场竞争，背后提供的限制性服务阻碍落地，残缺的舶来品未必会深受国内消费者的追捧。但并不是说，国内智能语音音箱市场并无任何外部竞争压力，国外中文语音的技术成熟度依然先进，例如三星的Bixby语音助手已经落地智能音箱进入中国，外面的狼依然很多，智能音箱落户到家的数量才是真理。

数据来源：edison reseach、NPR、Arizton、Voicerobot、Canalys、Morgan Stanley